正邦科技: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 天天新消息
2023-02-09 19:15:27
来源：证券之星
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2023-018
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
(资料图片仅供参考)
江西正邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 9 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续
公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向
下修正条件。
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，江西正邦科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换
公司债券（以下简称“可转债”、“债券”），每张面值为人民币 100 元，发行总额
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正
邦转债”，债券代码“128114”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转换公
司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据相关法规和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年
理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08
元/股调整为 16.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。
新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 15.55 元/
股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。
完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55
元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。
制性股票首次授予的 5,090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价
格由 15.56 元/股调整为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生
效。
完成了 213.35 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.45
元/股调整为 15.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。
转债的转股价格由 15.46 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2021 年
理完成了 227.30 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 14.76
元/股调整为 14.77 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。
公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 20 日分别召开第六届董事会第十七
次临时会议、2021 年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》。2021 年度股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价为人民币 6.08 元/股，2021 年度股东大会召开日前一个交易日公司股
票交易均价为人民币 5.78 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 0.65 元，
股票面值为 1 元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于 6.08 元/股。
经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于
转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人
民币 6.08 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 5 月 23 日。
公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 14 日分别召开第七届董事会第六
次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年第七次临时股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价为人民币 4.16 元/股，2022 年第七次临时股东大会
召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 4.35 元/股，公司最近一期经审
计的每股净资产为 0.65 元，股票面值为 1 元，因此本次修正后的“正邦转债”转
股价格应不低于 4.35 元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响
和股票价格等情况，公司于 2022 年 12 月 14 召开第七届董事会第五次会议审议
通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转
股价格向下修正为人民币 4.35 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 12
月 15 日。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续 30 个交
易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 1 月 19 日起，截至 2023 年 2
月 9 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 4.35 元/股的
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
及《募集说明书》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说
明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审议
程序及信息披露的，则视为本次不修正转股价格。
四、其他
投资者如需了解正邦转债的相关条款，请查询公司于 2020 年 6 月 13 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《募集说明书》全文及摘要。
咨询部门：江西正邦科技股份有限公司证券部
咨询电话：0791-86397153
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十日
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